Salesforce Case
import_and_writeback · case_id
Nur vom urspruenglichen Case importieren und Rueckgabe an denselben Case schreiben.
CRM / Ticket / API / Datenschutz
Fragebogen-Integrationen fuer junger.adfc.de
Fragebogen-Integrationen fuer junger.adfc.de: 6 Ursprungssysteme, 6 Intake-Regeln, 6 Writeback-Modi, Score 100.
Diese oeffentliche SaferPage-Seite ist ein Integrations-Blueprint. Sie verbindet sich nicht mit CRM-, Ticket-, Chat- oder E-Mail-Systemen und schreibt keine Kundendaten zurueck.
100
questionnaire_integration_blueprint_ready
Trust Center
Intake
Review
Export
KI-Agent
Antwortspeicher
Portale
API
CRM Sync
Kommunikation
Team-Rollen
Viewer-Datenschutz
JSON
CSV
Markdown
6Systeme
6Intake-Regeln
6Writeback
6Guardrails
Ursprungssysteme
Salesforce, Tickets, Chat, E-Mail und API getrennt bewerten
Salesforce Opportunity / Account
import_context · opportunity_or_account_id
Deal-, Account- und Produktkontext nutzen; keine CRM-Freitexte in Antwortquellen uebernehmen.
Jira / Linear Ticket
import_and_writeback · ticket_key
Ticketstatus, Owner und Frist synchron halten; Antwortdateien nur nach Exportfreigabe anhaengen.
Slack / Teams Intake
triage_only · thread_id
Chat dient nur als Triage-Signal; finale Antwort laeuft ueber Review und Auditlog.
E-Mail zu Case
import_only · message_or_case_id
Anhaenge scannen, Absenderdomain pruefen und Roh-Mailtext nicht als Knowledge Source speichern.
API / Webhook
programmatic · external_questionnaire_id
Idempotency-Key, Signatur, Rate-Limit und Feldallowlist vor Verarbeitung erzwingen.
Intake
Jeder eingehende Fragebogen braucht Verifikation, Mapping und Source Scope
Ursprung verifizieren
Sales/CS
Case, Ticket, Account oder API-Client muessen zur Domain und zum Kundenkontext passen.
Dateien und Links scannen
Trust Operations
Office-, PDF-, CSV- und Portal-Links erst nach Malware-, Makro- und URL-Pruefung verarbeiten.
Pflichtfelder mappen
Questionnaire Owner
Assignee, Collaborators, Customer Domain, Due Date, Product Scope und Questionnaire Type explizit setzen.
Duplikate erkennen
Workflow
Gleicher Case, gleiche Datei-Pruefsumme oder gleicher Portal-Link erzeugt kein zweites aktives Questionnaire.
Owner und Gruppen ableiten
Team Admin
Produkt, Region, Security, Privacy, Legal und RFP-Flag bestimmen Review-Zustaendigkeit.
Answer Sources sperren
Knowledge Owner
Curated Q&A, Dokumente, Past Answers und externe Quellen vor AI-Antworten scope-genau festlegen.
Writeback
Rueckgabe an Case oder Ticket nur nach Freigabe und Manifest
Kommentar mit Zusammenfassung
medium
Nur Status, Link zur freigegebenen Antwort und naechste Aktion posten.
Freigegebene Datei anhaengen
high
Nur Export mit Manifest, Checksumme und Empfaengerpruefung an Case/Ticket haengen.
Felder aktualisieren
medium
Status, Due Date, Owner, Export-Link und Completed-at ueber Feldallowlist schreiben.
Status synchronisieren
low
Processing, Ready for Review, Approved und Completed ohne Kundendaten synchronisieren.
Gated Portal-/Trust-Link zurueckgeben
medium
Links muessen Access-Level, NDA und Ablauf respektieren.
Kein automatischer Writeback
low
Standard fuer neue Integrationen, bis Review, Auth und Auditlog produktiv aktiviert sind.
Felder & Routing
Nur erlaubte Felder uebertragen und heikle Themen automatisch routen
["case_id","ticket_key","account_domain_hash","questionnaire_id","due_at","owner_role","status","approved_answer_ids","export_checksum"]
["plain_email_address","full_crm_transcript","contract_text","raw_attachment_binary","portal_credentials","oauth_token","session_cookie","private_customer_notes"]
Security-Fragen
Security Group
Controls, Logging, Incident, Encryption oder Vulnerability
Datenschutz / AVV
Privacy Group
DPA, TOM, Subprozessor, Transfer, Betroffenenrechte oder KI-Datenverarbeitung
Legal / RFP Red Flag
Legal/Compliance
Haftung, Vertragszusagen, Auditrecht, Versicherungen oder redline-relevante Klauseln
Produkt- und Regionskontext
Product Owner
Produktlinie, Hosting-Region, Enterprise-Funktion oder kundenspezifischer Scope
Deal-Frist
Sales Engineering
Opportunity close date, Due Date oder hoher Deal-Kontext
Datenschutz-Gates
Produktive Integrationen erst nach Least-Privilege, Auditlog und Retention
Oeffentliche Seite verbindet sich nicht mit CRM, Jira, Slack oder E-Mail
enforced
OAuth/API-Scopes auf Case/Ticket- und Statusfelder begrenzen
required
Import und Writeback nur ueber Feldallowlist
required
Keine Antwort oder Datei ohne Human Review zurueckschreiben
required
Idempotency-Key, Checksumme und Auditlog fuer jeden Import/Writeback
required
Rohdateien, Chatkontext und Ticket-Freitexte fristgerecht loeschen oder de-identifizieren
required